金价再创新高，紫金矿业创始人陈景河旗下的第三个IPO项目在此时落地。9月30日银泰证券，现货黄金触及每盎司3850美元，创下历史新高。同日，紫金黄金国际（02259.HK）在港交所挂牌交易，开盘涨幅超过55%，报111.5港元/股。收盘时，股价达到每股121.3港元，较发行价上涨69.44%，总市值达3183亿港元（约合2913.24亿元人民币）。
今年以来，金价一路飙升，国内多家黄金股受益，紫金矿业表现尤为亮眼。作为紫金矿业的创始人和董事长银泰证券，陈景河启动了公司旗下海外黄金资产分拆上市计划。这是他掌舵紫金矿业以来的第三场IPO。此前，紫金矿业已在港股和A股上市。
紫金矿业股价也创历史新高，开盘报34.5元/股，近一个月累计有11个交易日刷新历史纪录。截至当日收盘，A股每股报29.44元，同比上涨3.12%，总市值7824亿元（约合1098.5亿美元）。在全球矿业巨头中，紫金矿业仅次于必和必拓，超过力拓位列第二。
紫金矿业表示，香港市场是全球表现最好的市场之一银泰证券，也是紫金黄金国际分拆上市的首选。今年4月末，紫金矿业宣布将下属境外黄金矿山资产重组至全资子公司紫金黄金国际，并申请在香港联交所主板上市。紫金黄金国际成立于2007年，主营业务为黄金的勘探、开采、加工和销售，主要产品为金锭、合质金和金精矿。
分拆完成后，紫金矿业主要负责中国境内勘探及开采铜、锌、锂及其他金属资源以及黄金开采业务；紫金黄金国际将独家拥有及经营海外金矿。此次分拆上市涉及八座世界级大型黄金矿山，位于南美、中亚、非洲和大洋洲。根据弗若斯特沙利文的数据，截至2024年年底，紫金黄金国际的黄金储量及产量综合计算分别位居全球第九及第十一。
紫金黄金国际的矿山总矿产资源量约11.76亿吨，平均金品位为每吨1.5克，金金属矿产资源量为1768.4吨，黄金产量为20.4吨，占母公司紫金矿业黄金产量的近50%。紫金矿业官方解释称，分拆上市是为了在新全球宏观环境下实现黄金资产证券化，引入优质投资者，拓宽国际融资渠道，提升紫金黄金国际在境外资本市场融资和并购交易中的国际化进程。
然而，紫金黄金国际也面临诸多风险，包括地缘政治环境、非法采矿活动、诉讼及监管程序等。兰格钢铁研究中心主任王国清认为，此次分拆对紫金矿业而言，发展机遇更大，有助于将其打造成世界级矿企，抓住金价上行周期，通过资本运作做大做强黄金业务。东北证券发布研报指出，分拆上市后，黄金板块将获得资本市场价值重估，带动紫金矿业整体估值上修。
紫金黄金国际预计募资总额249.84亿港元（约合228.56亿元人民币），为今年年内港股第二大IPO。募集资金将用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿，现有矿山的升级及建设项目，以全面提升产能等。此次分拆上市的基石投资者阵容强大，包括GIC Private Limited、高瓴资本、泰康人寿及贝莱德等26家机构，合计认购16亿美元（约合114亿元人民币）的发售股份。
业绩方面，紫金黄金国际近年收入呈增长态势。2022-2024年的收入分别是18.18亿美元、22.62亿美元、29.9亿美元。今年上半年收入为19.97亿美元，同比上涨了42.3%。同期，黄金销售收入分别为17.24亿美元、21.67亿美元、28.39亿美元及19.54亿美元，分别占总收入的94.8%、95.8%、94.9%及97.9%。过去几年银泰证券，紫金矿业的业绩保持稳健增长。今年上半年，该公司归母净利润为232.92亿元，同比增长54.41%。金价上涨是其业绩大增的主要因素之一。
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